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C'est la nuit de Noël... Marie Stahlbaum et son frère Fritz sont blottis l'un contre l'autre dans le noir en attendant l'arrivée du petit Jésus. Lorsque leurs parents ouvrent enfin la porte du salon, ils sont fascinés par la scène qu'ils découvrent : un arbre de Noël tout illuminé par des bougies, et plus de jouets qu'ils n'auraient pu en imaginer. Parrain Drosselmeier leur a fabriqué un château magnifique dans lequel de minuscules mais ravissants personnages dansent et se promènent de salle en salle. Mais, pour Marie, le plus beau cadeau est celui qu'elle trouve en dernier, caché sous l'arbre : Casse-Noisette. Petits et grands seront enchantés par ces histoires imbriquées les unes dans les autres, aussi raffinées que les jouets fabriqués par le parrain Drosselmeier pour Fritz et Marie.

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