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En traversant le désert, Banagher découvre le passé tragique de Zinnerman. Sa famille a été massacrée par les forces de la Fédération. Puis, ayant rejoint le Ra Cailum, le vaisseau de guerre commandé par le capitaine Bright, ils apprennent que la base de Torrington, en Australie, est attaquée. Des rescapés de Zeon se sont rassemblés, et le Shamblo est apparu dans la baie de Sydney, où Loni s'apprête à commettre un massacre...

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