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Dans la forêt, Carlotta la sorcière a trouvé le doudou de Nelle la souris. Plutôt que de le lui rendre, elle préfère la narguer. Que Nelle est en colère ! Mais comme lui dit Péli le vieux pélican, ce n'est pas en étant méchante avec Carlotta qu'elle récupérera sa peluche. Alors la souris invite la sorcière à venir goûter avec le doudou. Mais la vilaine dit que la peluche n'a pas voulu venir. S'ensuit une bataille de gâteaux... Et Nelle lui pique son balai. "Il est à moi", grogne Carlotta. C'est vrai, il est à la sorcière, alors Nelle le lui rend et s'en va. Carlotta se sent ridicule toute seule et lâche le doudou avant de s'envoler...

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